Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача сложная — уничтожить японский завод по производству химического оружия в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведчики, которым предстоит найти секретный объект.
Среди них — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков. Группе нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного разведчика Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с Исимурой — японским генералом, убившим его семью. Тот руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества. Теперь Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке: полковник готов взорвать подземные хранилища с химическим оружием.
