Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот миг древние демоны стремятся вырваться из своего плена и обрушить хаос на мир людей. Небеса отправляют Чжун Куя, своего бесстрашного защитника, чтобы он остановил угрозу. Ему удается одолеть ужасного дракона Пуду, но это лишь начало.
Тьма не сдается. Она ищет новые пути, проникая в сердца ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и его верные соратники способны противостоять этой напасти. Их битва продолжается, ведь демоны не отступят, пока есть хоть малейший шанс прорваться в наш мир.
