Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Человек, для которого долг важнее собственной жизни. После неудачной операции, где погиб его подчиненный, он убежден: в их рядах есть предатель. Однако вместо поддержки Николай получает отстранение от службы.
Решив вычислить врага, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: тихая жизнь здесь — миф. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи — все они становятся его новой угрозой. А исчезновения прежних лесничих наводят на мысль: кто-то не хочет, чтобы правда выплыла наружу.