1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не догадывается, что скоро её ждёт необычное задание от КГБ. В это время в город прибывает американец Джим Уилер — разведчик, потерявший жену, внешне удивительно похожую на Юлю.
Операция разработана майором Волоховым: нужно найти предателя в закрытом научном институте. Девушку решают использовать как приманку, рассчитывая, что Уилер проявит интерес. Контрразведка тщательно продумывает каждый шаг, разыгрывая многоходовую комбинацию. Всё должно выглядеть естественно — иначе подозрительный американец заподозрит ловушку.